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近期统计局披露8月综合PMI产出指数略高于荣枯线，经济动能总体偏弱，制造业PMI回落，且连续四个月处于萎缩区间，上周央行就存款准备金率空间和优化货币政策的中间变量发表讲话，年内降准预期升温。海外方面，美国非农就业人数再度不及预期，劳动力市场持续降温增加了海外对衰退的担忧和对9月50BPs降息的押注。上周两市再度缩量下跌，周中围绕中报相对景气的消费和科技方向有所反弹，大小盘风格均衡。整体来看，市场风格上周表现为：金融周期成长，受头部券商合并影响，金融风格表现占优。
金鹰基金表示，美联储9月降息50BPs的预期抬升，关注国内降准预期升温带来情绪企稳。当期海外基本面和市场情绪均处于敏感期，美联储褐皮书证实美国经济放缓、通胀下行、就业降温，上周美国标普全球制造业PMI终值下修，ISM制造业和非农就业人数均不及预期，市场对美国经济衰退担忧重新升温，相应调升了对美联储在9月首次降息50BPs的预期。国内方面，经济回升动能总体偏弱，上周央行进一步谈及存款准备金下调空间，年内降准预期再度升温，短期建议关注政策驱动的市场情绪企稳。
关注行业方面，金鹰基金建议维持风格平衡，短期关注超跌反弹、人民币升值和国内政策受益品种。价值方向，关注基本面扎实的超跌板块，消费板块整体估值已经具备较高的性价比，部分优质公司业绩确定性强，并持续加大现金分红和股票回购力度以回报投资者。此外，后续随着行业进入旺季，资源品需求将有边际改善，同时人民币升值预期受中美利差缩窄的预期影响走强，将带动进口品到岸成本下降，利好相关资源品利润率改善，上游资源品回调后仍可结合估值进行再度配置。中报显示出口链增速放缓，但仍具备相对景气度优势，当前反可以结合估值自下而上去挖掘在海外有产能部署、受益亚非拉需求、受美国关税潜在影响较小的优势传统制造业方向，寻找被错杀的品种进行左侧配置，且家电、汽车、机械等行业存在国内政策支持。风格敏感期，高股息回调后仍可逢低布局。科技方向，前期部分品种估值端受到较大压制，政策空间释放有望带动风险偏好改善，中短期预计或继续有高低切换的反复轮动机会，除AI产业趋势以外，继续关注军工、新能源、医药等。
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