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2025-06-06 8
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【1-7月钢材出口等数据出炉!】1-7月,钢材累计出口6122.7万吨,同比增加21.8%。7月单月出口782.7万吨,环比减少91.3万吨,同比增加51.7万吨,增幅为7%。铁水产量231.7万吨,环比减少4.92万吨,同比减少11.9万吨。五大材产量777.98,环比减少5.53,同比减少152.54。螺纹产量166.37,环比减少2.17,同比减少97.43;热卷产量301.37,环比减少2.19,同比增加13.29。电炉开工52.42%,继续下降2.25%。五大材总库存1700,环比减少22.63,同比增加39.67。螺纹690.56,环比减少29.59,同比减少115.84;热卷450.53,环比增加13.17,同比增加75.81。五大材周度表需800.61,环比减少7.68,同比减少145.2。
【产业动态:铜市供需及终端情况复杂多变】刚果金卡莫阿-卡库拉III期正式投产,矿端扰动边际缓和,不过24-25年偏紧格局不变,短期零单TC持续恶化。前期精废价差扩大,粗铜和阳极板供应增加,大量再生铜制杆厂转产粗铜和阳极板,致粗铜加工费回升,虽减弱铜矿偏紧和冶炼厂粗炼环节检修影响,精炼产量仍维持高位。但当下精废价差收窄,废铜供应偏紧,粗铜供应减少会加剧原料偏紧格局,预计原料偏紧将传导至冶炼减产。加工端开工率受高铜价抑制显著。终端方面,电网托底,空调内销订单走弱、外销强劲,地产构成主要拖累,风光领域增速同比转负,新能源车产销向好。内外库存继续分化,COMEX库存低位去化,LME美洲和欧洲仓库去库、亚洲累库,价格下行国内去库。总的来看,铜矿周期性收缩,叠加冶炼产能扩张,铜精矿供应趋紧格局未改。粗铜供应缓解铜精矿供应紧张,精废价差收窄不利后期粗铜产量释放,原料偏紧或致精铜减产。美国就业数据小幅好转,零售销售数据高于预期,缓解市场对美国衰退担忧,宏观情绪好转。建议主力关注72500支撑,逢低试多,小止损。
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